Yêu cầu miễn giảm thuế

Kết quả cần đạt

Nhân viên tạo đúng một yêu cầu miễn giảm, đính kèm hồ sơ vào đúng yêu cầu và theo dõi được quyết định. Người được giao chỉ xử lý yêu cầu đang Chờ duyệt, nhập đúng Số tiền duyệt hoặc một Lý do từ chối đủ rõ.

Người gửi: nhân viên dùng chức năng tự phục vụ của chính mình.

Người quyết định: người được doanh nghiệp giao duyệt miễn giảm thuế trong phạm vi nhân viên tương ứng.

1. Nhân viên kiểm tra trước khi tạo

Mở Cá nhân → Miễn giảm thuế.

Dùng các bộ lọc Tất cả, Chờ duyệt, Đã duyệt và Từ chối để tìm yêu cầu cùng loại đã có.
Đọc trạng thái và Số tiền duyệt của yêu cầu gần nhất.
Chỉ tạo mới khi chưa có yêu cầu tương ứng hoặc căn cứ thực tế đã thay đổi.

Việc kiểm tra trước giúp tránh hai yêu cầu trùng cho cùng một căn cứ. Không tạo yêu cầu mới chỉ để thử lại thao tác tải hồ sơ.

2. Tạo yêu cầu

Bấm Tạo yêu cầu miễn giảm.
Chọn Loại miễn giảm.
Nếu biểu mẫu yêu cầu, nhập Số người phụ thuộc là một số nguyên dương.
Nhập Số tiền yêu cầu lớn hơn 0.
Đọc Hạn mức tối đa đang hiển thị. Với miễn giảm theo người phụ thuộc, hạn mức được tính từ số người đã nhập.
Bấm Gửi yêu cầu một lần và chờ thông báo.

Kết quả cần thấy: yêu cầu xuất hiện trong danh sách với đúng loại, số tiền, ngày gửi và trạng thái. Yêu cầu thường ở Chờ duyệt; nếu doanh nghiệp cấu hình tự động duyệt, màn hình thông báo kết quả và hiển thị Đã duyệt ngay.

Nếu biểu mẫu báo lỗi, con trỏ trở về trường đầu tiên cần sửa. Không giảm số tiền một cách tuỳ ý chỉ để qua kiểm tra; hãy đối chiếu lại loại miễn giảm, số người phụ thuộc, hạn mức và căn cứ thực tế.

3. Bổ sung hồ sơ

Tại dòng yêu cầu vừa tạo, mở Hồ sơ miễn giảm trong cột Tài liệu.

Nhập Loại hồ sơ, chẳng hạn giấy tờ người phụ thuộc theo quy định của doanh nghiệp.
Bấm Tải hồ sơ, chọn đúng tệp và chờ thông báo tải thành công.
Mở lại danh sách tài liệu để xác nhận đúng hồ sơ đã xuất hiện.
Chỉ dùng Xoá hồ sơ miễn giảm khi chắc chắn tệp không còn được dùng; thao tác xoá không thể hoàn tác.

Không tải giấy tờ của một người vào yêu cầu khác chỉ vì hai yêu cầu có cùng loại miễn giảm.

4. Người được giao rà và quyết định

Mở Lương → Chính sách → Thuế TNCN → Yêu cầu miễn giảm.

Chọn đúng nhân viên theo tên.
Mở yêu cầu đang Chờ duyệt và đọc loại miễn giảm, số người phụ thuộc, ngày gửi, số tiền cùng hồ sơ đính kèm.
Nếu chấp thuận, bấm Duyệt, nhập Số tiền duyệt hợp lệ rồi xác nhận.
Nếu không chấp thuận, bấm Từ chối, nhập Lý do từ chối đủ để nhân viên biết căn cứ nào chưa phù hợp rồi xác nhận.

Chỉ yêu cầu Chờ duyệt mới có hành động quyết định. Không tạo một yêu cầu mới thay cho nhân viên để né trạng thái đã được xử lý.

Kết quả cần thấy: yêu cầu chuyển sang Đã duyệt và có Số tiền duyệt, hoặc chuyển sang Từ chối. Nhân viên nhìn thấy trạng thái mới tại trang cá nhân.

Khi kết quả chưa đúng

Không gửi được yêu cầu: sửa trường đầu tiên đang báo lỗi; kiểm tra số tiền lớn hơn 0, không vượt hạn mức và số người phụ thuộc là số nguyên dương.
Không tải được hồ sơ: xác nhận yêu cầu đã xuất hiện trong danh sách, mở đúng cột Tài liệu, nhập loại hồ sơ và chọn lại đúng tệp.
Không thấy nút Duyệt hoặc Từ chối: kiểm tra yêu cầu còn Chờ duyệt, đúng nhân viên đã chọn và tài khoản có bước quyết định được giao.
Quyết định hoặc hồ sơ đã gắn nhầm: dừng thao tác tiếp theo, giữ thông tin đang hiển thị và chuyển cho người quản trị hoặc bộ phận hỗ trợ; không tạo bản đối nghịch để bù lại.

Xem hướng dẫn chẩn đoán tại Sự cố yêu cầu miễn giảm thuế.

Hoàn tất khi

Yêu cầu có đúng loại, số tiền và số người phụ thuộc
Hồ sơ cần thiết nằm trong đúng yêu cầu
Người duyệt đã đọc căn cứ trước khi quyết định
Số tiền duyệt hoặc Lý do từ chối phản ánh đúng quyết định
Nhân viên nhìn thấy trạng thái mới trên trang cá nhân