Lộ trình thiết lập lần đầu
Hoàn thành lộ trình này để có cơ cấu, quyền truy cập, quy trình phê duyệt, chính sách thời gian và nền lương đủ điều kiện cho lần chạy thử đầu tiên.
Ai nên thực hiện
Quản trị viên doanh nghiệp điều phối lộ trình. HR phụ trách cơ cấu và thời gian; người phụ trách lương rà soát chu kỳ, chính sách và mẫu lương; người quản lý danh tính doanh nghiệp hỗ trợ nếu bật đăng nhập một lần.
Trước mỗi bước, kiểm tra đúng doanh nghiệp trong bộ chọn doanh nghiệp.
Thứ tự thiết lập
Đăng ký và bàn giao doanh nghiệp → Cơ cấu tổ chức và chức danh → Vai trò và phạm vi dữ liệu → Phê duyệt + chính sách thời gian → Nền tảng lương → Thiết lập nâng cao cần thiết → Rà soát sẵn sàng và chạy thử
- Đăng ký và bàn giao doanh nghiệp — hoàn tất thông tin công ty, tài khoản quản trị đầu tiên và hồ sơ thiết lập ban đầu.
- Cơ cấu tổ chức và chức danh — tạo các nhóm, tuyến tổ chức và vị trí sẽ được dùng khi gán nhân viên.
- Vai trò, phạm vi dữ liệu và phê duyệt — giao đúng quyền cho đúng người, sau đó thiết lập đường đi của yêu cầu.
- Chính sách thời gian và chấm công — chuẩn bị lịch làm việc, ngày lễ, ca, nghỉ phép, tăng ca và yêu cầu chấm công.
- Nền tảng lương — tạo chu kỳ, rà soát chính sách lương và xuất bản một mẫu lương đã được thử.
- Thiết lập nâng cao khi cần — cấu hình mã tự động, ngân hàng, đăng nhập một lần hoặc nhiều doanh nghiệp khi thực sự dùng.
- Rà soát và chạy thử — mở Nhân sự → Onboarding → Thiết lập, Kiểm tra lại, xử lý các mục Cần xử lý, rồi Rà soát go-live.
Điều kiện để chuyển bước
Chỉ chuyển sang bước kế tiếp khi bạn nhìn thấy kết quả đã lưu trên chính màn hình:
- doanh nghiệp và múi giờ đúng;
- cây tổ chức đã được tạo từ bản nháp;
- vị trí ở trạng thái Hoạt động;
- vai trò đã gán đúng phạm vi;
- quy trình cần dùng đã Kích hoạt;
- chính sách thời gian có đối tượng áp dụng;
- có chu kỳ lương và mẫu lương đã Xuất bản.
Rà soát sẵn sàng
Mở Nhân sự → Onboarding → Thiết lập:
- Chọn Kiểm tra lại để cập nhật trạng thái. Rifena chỉ chạy bước này sau khi xác minh quyền quản lý thiết lập của tài khoản.
- Mở bộ lọc Cần xử lý, rồi chọn từng mục cần sửa.
- Tại mục đã chọn, dùng Mở cấu hình. Đường dẫn đích được lấy từ trạng thái thiết lập hiện tại và vẫn được kiểm tra quyền tại màn hình đích; Docs không tự tạo đường dẫn cấu hình.
- Khi không còn mục bắt buộc đang chặn, chọn Rà soát go-live.
- Đọc lại các mục còn dùng mặc định hoặc chưa áp dụng, nhập lý do xác nhận và chọn Xác nhận và tạo snapshot trong hộp thoại. Docs chỉ mở bước rà soát, không tự xác nhận thay người dùng.
Snapshot ghi nhận kết quả rà soát tại thời điểm đó; nó không thay thế lần chạy thử nghiệp vụ.
Chạy thử trước khi mở rộng
Chọn một nhóm nhỏ có dữ liệu đại diện. Tạo một nhân viên thử, gán ca, ghi nhận chấm công, gửi một yêu cầu nghỉ, chốt công và chạy một kỳ lương nháp. Chỉ mở rộng sau khi người phụ trách từng bước xác nhận kết quả nhìn thấy là đúng.